In Kaohsiung, der zweitgrößten Stadt Taiwans, entdecken die Passagiere viele Geheimnisse von Fern-Ost. Das Mutter-Tochter-Gespann Kim und Heike macht sich auf die Suche nach einem Tempel und findet sich im Kopf eines Drachens wieder. Reiseleiter Bernd führt seine Ausflugsgruppe zum "Berg des Lichts" und wird vom buddhistischen Neujahrsfest überrascht - im Chaos verliert er beinahe die Übersicht. Entertainment-Managerin Cori und Schiffsarzt Winni Koller sind mit dem österreichischen Auswanderer Alex auf dem Weg in die Berge, wo sie nach einer taiwanesischen Weißwurst auf einen Kinderchor treffen, der die Kreuzfahrer tief berührt.