Studioperformance der Band "The Joint", der auch Rick Davies angehörte, bevor er "Supertramp" gründete. Der noch völlig unbekannte irische Singer-Songwriter Gilbert O'Sullivan, ein Freund von Davies, singt zwischendurch selbstgeschriebene Lieder und begleitet sich am Klavier. Rick Davies lebte zu dieser Zeit in München und lernte dabei auch den Filmregisseur George Moorse kennen. Dieser inszenierte "The Joint" bei deren Studioauftritt höchst modern mit Überblendungen, zerfließenden Farben...