Der Plan, Ali und Morteza undercover als Senioren in den VIP-Bereich des Altersheims einzuschleusen, nimmt immer mehr konkrete Gestalt an. Der begabte Maskenbildner Arash soll Ali mit aufwendigem Make-up und Perücke in einen Senior verwandeln, der sich von seiner Nichte - gespielt von Nazi - ins Altersheim bringen lässt. Khsorows aka Ali stellt die Bedingung, dass sein bester Freund Nemat - gespielt von Morteza - mit ihm zusammen einziehen kann.
Im Zuge der Vorbereitungen des Einsatzes lernen Ali und Nazi sich immer besser kennen. Sie vertraut ihm an, dass sie vor sieben Jahren von ihren beiden Töchtern getrennt wurde, als ihr Ex-Mann mit ihnen das Land verließ. Seitdem hat sie von ihnen nichts mehr gehört oder gesehen. Ali, der mittlerweile rettungslos in Nazi verliebt ist, hat eine Idee, wie er ihren Schmerz lindern könnte, und bittet dafür Arash um Hilfe. Und auch Alma wird von ihrem Freund Arman überrascht und trifft eine Entscheidung.
Im Heim werden Ali und Morteza durch ihre Undercover-Rollen als Senioren vor neue schauspielerische Herausforderungen gestellt. Jede Bewegung, jeder Satz muss authentisch wirken. Mit krächzenden Stimmen, gebeugtem Gang und dem beeindruckenden Make-up von Arash sind die beiden Mittdreißiger kaum wiederzuerkennen. Ein Problem: Das besagte Make-up ist nur wenige Stunden haltbar, was bedeutet, dass sie einen Weg finden müssen, das Heim nachts zu verlassen, damit Arash ihre Masken erneuern kann. Dies stellt sich jedoch als schwierig heraus, da die Ausgänge des Heims streng überwacht werden …