Agent John Steed wird von "Mother", seinem Chef, beauftragt, die Morde an mehreren Hals-Nasen-Ohrenärzten aufzuklären. Kollegin Tara King bestätigt die Dringlichkeit, erlebt sie doch, wie sich ein HNO-Arzt zu Tode niest. Steed findet heraus, dass die Umschläge, die jedes der Opfer kurz vor seinem Tod per Post erhalten hat, von ein und derselben Firma stammen und dass 10.000 davon an eine Anästhesieschwesternschule geliefert wurden.
Colonel Timothy, der Leiter dieser Schule, weiß nichts von den gefährlichen Machenschaften in seinem Institut. Als Tara King nach dem dritten Mord den Tätern folgt, wird sie von diesen überwältigt und in die Schwesternschule verschleppt.