Sie wandeln auf den Spuren der alten Ägypter bei einer Nil-Kreuzfahrt zwischen Assuan und Luxor sowie im Tal der Könige – gemeinsam mit europäischen Touristen im Winter. Sie sind beim Timkat-Fest in Äthiopien, einem riesigen Tauf-Fest, bei dem zehntausende Pilger die Taufe von Jesus feiern und rituell nachspielen. Und sie gehen vor Südafrika aufs Meer, um riesige Wale zu sehen. Sie sind dabei, als ein südafrikanischer Fotograf gerade die ersten Schwimmzüge eines neugeborenen Buckelwal-Babys dokumentiert.