Wie erscheinen Macht und Menschen in Osteuropa über ein Jahr nach der russischen Annexion der Krim? Matthias Fornoff und sein Team haben sich auf Reportagereise begeben und erkunden von Varna am Schwarzen Meer bis nach St. Petersburg die Stimmungen und Entwicklungen in den verschiedenen Ländern. Der erste Teil der politischen Reise führt vom bulgarischen Varna am Schwarzen Meer über die ukrainische Hafenstadt Odessa, in der russische und ukrainische Kultur und Interessen aufeinandertreffen, über den Süd-Westen der Ukraine, Rumänien und Moldawien bis an die ukrainisch-polnische Grenze.