Doch die Festnahme des kanadischen Drogendealers Jean Renault erweist sich schwieriger als gedacht, denn er durchschaut ihren Plan.

In Twin Peaks wartet schon eine neue Herausforderung auf Dale Cooper. Windom Earle, ein ehemaliger FBI-Agent, setzt alles daran, seinen ehemals besten Freund Cooper zu zerstören. Er legt Feuer im Polizeirevier von Twin Peaks und errichtet im Büro des Sheriffs ein Tableau mit einer Leiche und einem Schachbrett. Er fordert Cooper zu einem tödlichen Schachspiel heraus. Und dann erwacht auch noch Leo Johnson aus seinem Koma, und versetzt nicht nur seine Freundin in Angst und Schrecken.