James Hurley, der die Morde an den beiden Mädchen Maddie und Laura nicht verhindern konnte, verlässt seine Freundin Donna und fährt mit einem Mottorad davon. An einer Raststätte lernt er die attraktive Evelyn Marsh kennen, die ihn mit zu sich nach Hause nimmt. Der junge Mechaniker soll eine angeblich komplizierte Reparatur am Sportwagen ihres Mannes vornehmen, der gerade auf einer Geschäftsreise ist.

Evelyn hat Großes mit James vor: Seit Jahren wird sie von ihrem Mann misshandelt, verlässt ihn aber nicht, denn sie möchte nicht auf den Luxus verzichten, den der Millionär ihr zu bieten hat. Ihr Geliebter Malcolm überredet sie, sich James gefügig zu machen, um ihren Mann zu töten. Der Polizist Tommy Hawk Hill warnt Agent Cooper vor der mystischen Kraft, die den Wald von Twin Peaks beherrscht. Nach altem indianischem Wissen teilt sich der Wald in zwei Gegensätze: die weiße Magie, geboren aus Mut und Liebe, in der weißen Hütte, während Furcht und Bosheit, die Tür zur schwarzen Hütte öffnen. Niemand weiß, wo die beiden Hütten sich befinden. Agent Cooper begibt sich auf die Suche.