Als kurz darauf einige ihrer Kollegen ermordet werden, müssen sie einsehen, dass sie sich in Lebensgefahr befinden.

In einem als Kloster getarnten Gefängnis hält der Geheimdienst einige feindliche Agenten gefangen, die auf Kollegen von John Steed und Tara King angesetzt waren. Nachdem die beiden sich mit zweien ihrer besten Freunde treffen, die auch als Agenten arbeiten, wird einer der Freunde erschossen.

Sterbend kann er Steed noch den Namen seines Mörders sagen. Doch der müsste eigentlich noch in dem Klostergefängnis einsitzen. Die Ermittlungen des Agentenduos John Steed und Tara King ergeben, dass hinter den Geschehnissen eine Flüssigkeit steckt, die in Wodkaflaschen abgefüllt ist und deren Genuss die feindlichen Agenten ihrer Umwelt so geschickt anpasst, dass sie nicht mehr zu erkennen sind.