Auf einer Party der Initiative stellt sich jedoch heraus, dass auch alle anderen Gäste des Hauses dort ihre sexuellen Gefühle nicht im Zaum halten können. Xander, Willow und Tara bemerken das seltsame Treiben im Verbindungshaus und machen sich mit Giles auf die Suche nach der Ursache. Sie finden heraus, dass das Verbindungshaus früher ein Waisenhaus war. Aber was hat das zu tun mit den Sexualtrieben seiner Bewohner?