Johnny Worricker (Bill Nighy) arbeitet für den britischen Geheimdienst MI5, und das schon ziemlich lange. Als unerwartet sein Vorgesetzter und bester Freund Benedict Baron (Michael Gambon) stirbt, wird es plötzlich mysteriös: Eine Geheimakte taucht auf. Ihr Inhalt ist so brisant, dass sie die gesamte Organisation destabilisieren könnte. Johnny fragt sich, ob sich die Begegnung mit der gutaussehenden, politisch engagierten Nachbarin Nancy Pierpan (Rachel Weisz) tatsächlich zufällig ergeben hat. Er gerät immer stärker unter Druck. Um die Wahrheit herauszufinden, muss er schließlich seinen Job und seine Identität aufgeben.