Der Film zeigt die traditionelle in erster Linie als geistiges Training geltende japanische Kunst des Bogenschießens am Beispiel des kaiserlichen Bogenbaumeisters Kanjuro Shibata in der 21. Generation in Kyoto, den Arbeitsalltag des Meisters und seiner Kunden, die Höhepunkte der jährliche nationale Kyudowettkampf im Garten des Kaiserpalastes von Kyoto und das 7-5-3-Fest, eine farbenfrohe Shinto-Zeremonie.