Abends in der Sesamstraße. Finchen trifft Möbius, den Traum vom duftenden Rosengarten. Er hat sich verlaufen und weiß nicht mehr, wen er besuchen soll. Finchen hilft ihm, seinen Träumer zu finden. Es ist Ella, deren Lieblingsblumen Rosen sind. Als Ella aufwacht ist sie sehr glücklich über den schönen Rosentraum ... Ernie imitiert Tierlaute. Bert muss raten, welche Tiere Ernie nachmacht. Das letzte Tier ist ein Löwe - und der ist echt. Nur merkt Bert das nicht ...