Auf einer klassischen Harley-Davidson kurvt sie ganz allein durch Wüsten und Wälder und erfüllt sich einen Traum. Die Frau mit der rauchigen Stimme präsentiert dabei ein opulentes Roadmovie für Fans grandioser Landschaften, schräger Typen und legendärer Rockmusik der 1960er- und 1970er-Jahre.

In der ersten Folge dieses Zweiteilers geht die Reiseroute von Los Angeles aus durch die Mojave Wüste, den Joshua Tree Nationalpark, Death Valley und den Yosemite Nationalpark nach San Francisco. Im "Tal des Todes" (Death Valley) hat die Sonne jedwedes Leben ausgetrocknet. Übrig geblieben sind eine Salzwüste und zwei Milliarden Jahre alte Felsen.

Die Urlandschaft des Death Valley, die gewaltigen Mammutbäume im Yosemite Nationalpark oder die schneebedeckten Höhen des Mount Whitney lassen den Betrachter demütig werden.

Nicht nur atemberaubende Ausblicke machen diesen Film zu einem Highlight: Auf ihrer Tour geht Katy Karrenbauer beherzt auf kalifornische Raubeine zu, besucht ein Klangbad und träumt von Freiheit und Abenteuer. Eine Indianerin zeigt die geheimnisvollen Höhlenmalereien ihrer Ahnen, der "Bottle Tree Man" Elmar baut an der Route 66 aus alten Flaschen Bäume, die Rangerin Terri Geissinger führt durch die Geisterstadt Bodie aus der Zeit des Goldrausches. Es sind eigenwillige Menschen, die Katy Karrenbauer trifft. Aber eines haben diese Individualisten gemeinsam: ihre persönliche Freiheit und ihren Seelenfrieden.