Julia muss bei ihrem Besuch im Spielehaus diverse Verkehrsschilder beachten, bevor sie zu Elmo durchkommt. Ernie und Bert experimentieren mit Lichtbrechung. Das zweiköpfige Monster lernt, was es heißt, sich abzuwechseln. Bei den "Sesamstraßen Talenten" zeigt Thelma, wie gut sie Stepptanz kann. Kiwi und Strit lernen neue Freunde kennen.