Der Waisenjunge Heintje lebt bei seiner Tante, die ihn vernachlässigt. Zuflucht findet er bei den Pferden im Gestüt von Alfred Teichmann, der ihm bald zum väterlichen Freund wird. Doch dann muss Heintje ins Heim, während Alfred auf dem Weg in den Urlaub am Lago Maggiore ist. Der Junge nimmt Reißaus. Auf der Suche nach Alfred fällt er dummerweise Schmugglern in die Hände.

Der 13-jährige Heinz "Heintje" Gruber (Heintje Simons) wohnt seit dem Tod seiner Eltern bei seiner Tante Monika (Dagmar Altrichter). Deren neuer Verlobter, Günter Schelle (Sieghardt Rupp), möchte den Jungen am liebsten ins Kinderheim abschieben. Heintje, der später gern Jockey werden möchte, verbringt seine freie Zeit gern im Gestüt von Alfred Teichmann (Heinz Reincke). Anfangs ist Teichmann von den vielen Besuchen nicht erbaut, aber allmählich freundet er sich mit Heintje an.

Justament zu dem Zeitpunkt, als Alfred mit seiner Freundin Gerdi (Solvi Stübing) an den Lago Maggiore reisen will, muss Heintje doch in ein Heim. Das kann auch die nette Frau Schwarz (Gerlinde Locker) vom Jugendamt, eine frühere Freundin von Alfred, nicht verhindern. Aber schon nach einem Tag reißt Heintje aus und versucht, per Anhalter in die Schweiz zu kommen, um Alfred zu finden. Unterwegs wird er von einem zwielichtigen Trio aufgelesen, für das er nichtsahnend ein dubioses Päckchen über die Grenze schmuggelt.

In der Schweiz findet er Alfred tatsächlich, und nachdem Gerdi ihnen den Rücken gekehrt hat, verleben die beiden wie Vater und Sohn herrliche Ferien, während derer Heintje auch noch mit seinen Sangeskünsten die Urlaubskasse aufbessern kann. Doch mittlerweile wird Heintje vom Jugendamt vermisst und die Polizei hat in Erfahrung gebracht, dass es sich bei dem Päckchen um in Blei eingehülltes Kobalt handelt. So werden die beiden bald von Frau Schwarz, der Polizei und den Schmugglern gesucht.

Ein unterhaltsamer Film, ganz auf den Kinderstar Heintje zugeschnitten, der hier acht seiner Schlager singen darf. Das holländische Wunderkind Heintje, das mit seiner silberhellen Stimme Millionen von Menschen rührte, stand in diesem Film zum ersten Mal vor der Kamera. Der anerkannte Volksschauspieler Heinz Reincke spielt den väterlichen Freund des sangesfrohen Buben. Sie standen noch in zwei weiteren Heintje-Filmen gemeinsam vor der Kamera.