Quarks der Opernfrosch will eine italienische Oper singen. Er ist frustriert, da er kein Italienisch kann und seine Arie schaurig klingt. Finchen und Samson treffen auf den singenden Frosch, und Quarks singt das Lied "La donna è mobile". Ernie und Bert singen darüber, dass sie auf unterschiedliche Arten gern singen: tief und hoch, laut und leise, kurz und lang.Auf einer Expedition durch die Antarktis stoßen Ernie und Bert auf eine besorgte Pinguinmutter, die gerade ein Ei gelegt hat und einen Vater dafür sucht, der es ausbrüten soll. Da kommt Bert gerade recht, findet sie. Ernie versucht seinem Freund Bert bei der Flucht zu helfen.