Myanmar, das ehemalige Burma, öffnet sich langsam wieder für Tourist:innen. Man kann das unbekannte Land mit der Eisenbahn entdecken. Der zweite Teil des Schienenabenteuers startet am frühen Morgen in Thazi. Hier beginnt der Aufstieg nach Shwenyaung, nahe des berühmten Inle-Sees. Bei einer Bootsfahrt auf diesem touristischen Highlight beobachten die Zuschauer:innen Einbeinfischer:innen bei ihrer Arbeit. Auf der Hauptstrecke erreichen die Zuschauer:innen Mandalay, die zweitgrößte Stadt Myanmars und letzte Hauptstadt des burmesischen Königreiches. Goldklopfer sind bei der Arbeit zu sehen. Danach kann man den Sonnenuntergang am Ayerwady-Fluss bestaunen. Am nächsten Tag morgens um vier Uhr beginnt für viele Tourist:innen ein weiterer Höhepunkt der Reise: Der Zug verlässt den Bahnhof Richtung Hsipaw im nördlichen Shan-Staat.