Der Film ist eine Liebeserklärung an die älteste Deutsche Schmalspurbahn in Sachsen. Schwarzer Qualm und Natur, eigentlich ein Gegensatz doch die sächsische 7K passt gut in diese idyllische Landschaft. So dampfte sie schon im Jahr 1882 und so dampft sie auch heute noch, die dienstälteste Schmalspurbahn Deutschlands von Freital-Hainsberg bis zum Kurort Kipsdorf. 750 Millimeter schmal schlängelt sich der Schienenstrang südlich von Dresden durch kurvenreiche, enge Täler hinauf zu den östlichen Ausläufern des Erzgebirges.