Kurz vor der Mündung ändert sich jedoch der Charakter des Vilstales. Das weite Tal mit seiner lieblichen Auenlandschaft weicht einem engen, rund fünf Kilometer langen Durchbruchtal. Tief hat sich der kleine Fluss hier in das harte Granitgestein im Untergrund eingeschnitten - geologisch ein Ausläufer des Bayerischen Waldes. Der Film zeigt, dass die heutige Naturvielfalt im Vils-Durchbruch eine kulturgeschichtlich bedeutsame Grundlage hat: 1856 wurde hier damit begonnen, den Granit in Steinbrüchen abzubauen; es entstand die niederbayerische Granitindustrie. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Abbau unrentabel, und die Steinbrüche wurden stillgelegt. Kaum kehrte Ruhe im Vils-Durchbruch ein, begann die Natur, ihr altes Terrain zurückzuerobern. Überall entstanden neue Lebensräume mit einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt. Bald fanden sich Insekten, Reptilien und Vögel in den ehemaligen Brüchen ein. Nachts gehen hier nun wieder Siebenschläfer und Iltis auf die Jagd. Heute - nach fast hundertfünfzig Jahren - ist der Vils-Durchbruch wieder eine Landschaft, die der vor den Eingriffen des Menschen ähnlich ist. Das einst von der Granitindustrie stark veränderte Durchbruchtal der Vils ist ein Beispiel dafür, wie die Natur fähig ist, Wunden zu heilen, wenn man ihr Zeit lässt.