Der zweite Teil zeigt eine Begegnung mit der englischen Königsfamilie anlässlich der Preisverleihung bei den Hochlandfestspielen. Weiter führt die filmische Reise durch die einsamen Highlands über Inverness in den Westen zur Isle of Skye, nach Mallaig und über Glasgow auf den Spuren von Robert Burns nach Ayr in den Südwesten. - Eine Begegnung mit Schottland, seinen Menschen und seiner Sprache Ein zweiteiliger Streifzug führt durch Schottlands reiche kulturelle Vergangenheit, seine Schlösser und Burgen und die großartigen Naturszenerien des Landes.