Im mexikanischen Bundesstaat Oaxaca leben sechzehn verschiedene Volksgruppen mit mehr als sechzig eigenen Sprachen. Jede dieser Ethnien lebt ihre eigene Kultur und Tradition. David Yetman und sein Kamerateam besuchen einen zapotekischen Markt. Sie nehmen an den Vorbereitungen einer traditionellen Tehuana-Hochzeit teil, schauen den Huave-Fischern beim Krabbenfischen zu und verbringen die heilige Woche vor dem Osterfest an der Pazifikküste mit den Mixteken, deren Tänze und Kostüme noch aus prähispanischer Zeit stammen. Die Mixteken gehörten zur Zeit der spanischen Eroberung zu den zahlenmäßig größten Völkern im südlichen Mexiko.