1974: "Charlie" Redlich ist zu einer lokalen Rock-'n'-Roll-Größe geworden. Trotz seiner Drogenprobleme hat er in Dani Berkowitz eine Freundin gefunden. Mutter Elfi Redlich lernt den Schriftsteller Sean kennen und geht mit ihm nach Irland. Paul Berkowitz' Sohn Rafi tritt in die Geschäftsführung der Firma Berkowitz-Ulmendorff ein. Auch im Sägewerk Adelholz übernimmt er die Geschäfte - und verliebt sich in die Besitzerin Agnes. Doch nach der Sanierung von Adelholz trennen sich die beiden wieder. Auch Danis und Charlies Beziehung scheitert - an Charlies Drogenproblemen. Dafür kehrt Elfi aus Irland zurück.