Ein Mann geht durch den Wald, die Kapuze hängt tief in sein Gesicht, die Hände sind verhüllt. Er ist kaum als Mensch erkennbar. Zwei kleine Bären folgen ihm. Die Tiere sind Waisen. Sie haben ihre Mutter bereits in den ersten Lebenstagen verloren. Der Mann ist Professor Pazhepnov. Er muss den Kleinen Mutter und Feind gleichzeitig sein, denn das Ziel ist, ihnen alles beizubringen, was ein wilder Bär wissen muss - auch die Angst vor Menschen. Im Herbst werden die kleinen Waisen dann in die Freiheit zurückgeführt, dorthin, wo sie hingehören.