Der Maler Johan Borg und seine Frau Alma ziehen auf eine Insel, wo Johan arbeiten will. Aber bald wird der Künstler von Alpträumen geplagt. Als Alma sein Tagebuch liest, wird sie in seine düstere Welt hineingezogen. Johan begegnet am Strand seiner früheren Geliebten Veronika, und er trifft Baron von Merkens, der Alma und ihn auf sein Schloss einlädt. Dort wird das Paar von einer grotesken Abendgesellschaft mit intimen Fragen gequält. Am Meer nähert sich Johan eines Tages ein Junge, in dem der Maler einen Dämon sieht und über die Klippen stürzt. Dann wird er noch einmal ins Schloss geladen.