Überraschend wird Julia Klug zur Hauptkommissarin befördert und teilt das Büro mit ihrem Ex-Chef Johannes Sonntag. Wenig begeistert muss er den schnellen Aufstieg seiner Kollegin akzeptieren, denn die Direktionsleiterin Nadja Bock hat festgelegt: Die beiden arbeiten gleichberechtigt zusammen. In Kreuzberg gibt es Streit zwischen zwei Gangs, bei dem der junge Dennis durch eine Messerattacke schwerverletzt wird. Alles spricht dafür, dass der 19-jährige Nico der Täter ist, unklar bleibt jedoch sein Motiv. Julia glaubt nicht an seine Schuld. Laut seinem Bewährungshelfer ist Nico nicht mehr in seiner Gang, den Neukölln Kings. Er verfolgt einen anderen Weg: Der erfolgreiche Rap-Produzent Gregor Harmann "sKiller" produziert einen Song mit ihm. Johannes Sonntag glaubt an einen Bandenkrieg, der zu eskalieren droht. Die Neukölln Kings liefern sich seit dem Vorfall erbitterte Auseinandersetzungen mit den Criminals. Vermutlich aber ist Adam, Mitglied der Criminals, der gesuchte Messerstecher.