Gegen alle Widerstände gelingt es Julia (Emily Cox), an ihrer alten Schule wieder als Lehrerin eingestellt zu werden. Auch ihren Ex-Mann Jan (Jan Krauter) will sie wieder für sich gewinnen, obwohl er sie nach ihrer Verhaftung im Stich gelassen hat. Weder von seiner Verlobten Katrin (Katharina Marie Schubert) noch von deren sozial auffälliger Tochter Betty (Luna Jordan) lässt sie sich dabei einschüchtern.

Nach den Jahren im Gefängnis besitzt Julia eine unerbittliche Härte gegen sich – und andere. Die 35-Jährige möchte neu beginnen und alles hinter sich lassen, auch den ungeklärten Mordfall, der ihr Leben aus der Bahn geworfen hat. Unterdessen durchdringt Kommissar Kauth (Thomas Loibl) immer weiter das Lügengespinst von Angehörigen und Zeugen zum Tod von Felix (Eloi Christ).

Welche Rolle spielte es, dass der Teenager herausgefunden hat, wer sein leiblicher Vater ist? Immer mehr erkennt der Ermittler, warum für Felix der durchtriebene Puck in Julias Schulinszenierung von Shakespeares „Sommernachtstraum“ eine Paraderolle war: Felix konnte charismatisch, aber auch verletzend und zerstörerisch sein! Das vergrößert den Kreis der Mordverdächtigen – aber wer hat die brutale Tat begangen?